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L'orphelin Mike Burden est élevé au sein du Ku Klux Klan et tente de s'en éloigner lorsqu'il tombe amoureux d'une fille. Mais le Klan ne le laissera pas faire, aussi accepte-t-il l'aide du révéren...

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Début 19ème siècle. De retour à Edo après trois ans d'études à Nagasaki, le jeune docteur Noboru Yasumoto est décidé à y faire une brillante carrière. Il rêve d'une nomination dans l'hôpital du Sh...